השווקים באירופה נותרו גבוהים ותנודתיים השבוע, והמצב במזרח התיכון אילץ את שברון לסגור את שדה הגז הימי שלה בסוריה, והשוק המשיך להיכנס לפאניקה, אך מחירי החוזים העתידיים של TTF היו גבוהים ותנודתיים עקב עודף ההיצע הנוכחי בשוק.

בארצות הברית, עקב ביקוש איטי והיחלשות הפאניקה, יצוא הגז הטבעי הנוזלי (LNG) של ארצות הברית ירד השבוע, היצוא ירד, ואספקת הגז הגולמי ממסופי היצוא נחלשה, אך עקב שינוי חוזי הגז הטבעי העתידיים החודש, מחיר הגז הטבעי בארצות הברית עלה.

א) סקירת שוק

נכון ל-24 באוקטובר, מחיר החוזים העתידיים על גז טבעי (NG) בהנרי פורט בארה"ב עמד על 3.322 דולר אמריקאי/מיליון גז תרמי בריטי, בהשוואה למחזור הקודם (10.17) עם עלייה של 0.243 דולר אמריקאי/מיליון גז תרמי בריטי, עלייה של 7.89%; מחיר החוזים העתידיים על גז טבעי (TTF) בהולנד עמד על 15.304 דולר/מיליון גז תרמי בריטי, עלייה של 0.114 דולר/מיליון גז תרמי בריטי מהמחזור הקודם (10.17), או 0.75%.

בארצות הברית, מחירי החוזים העתידיים על הנרי פורט (NG) בארצות הברית הראו מגמת התאוששות לאחר הירידה הכללית השבוע, מחירי החוזים העתידיים על גז טבעי בארצות הברית הראו מגמת ירידה השבוע, אך עקב השפעת שינוי החוזה, מחירי החוזים העתידיים על NG עלו.

בצד היצוא, יצוא ה-LNG האמריקאי ירד השבוע עקב ביקוש איטי ופאניקה דועכת, והיצוא ירד.

מנקודת מבט טכנית, החוזים העתידיים על הנרי פורט (NG) בארצות הברית הם מצב שפל שעתיד לעלות, מחיר החוזים העתידיים על הנרי פורט (NG) בארצות הברית מתקרב ל-3.34 דולר אמריקאי/מיליון דולר בריטי, שפל KDJ עומד לעלות מהמזלג, ה-MACD מתחת לאפס, הירידה נעצרה, מחיר החוזים העתידיים על הנרי פורט (NG) בארצות הברית הראה השבוע מגמת התאוששות כלפי מטה.

באירופה, מלאי השוק האירופי המשיך לעלות, לפי נתוני איגוד תשתיות הגז הטבעי האירופי (European Gas Infrastructures). נכון ל-23 באוקטובר, המלאי הכולל באירופה עמד על 1123 טרה-וואט-שעה, עם נתח קיבולת של 98.63%, עלייה של 0.05% לעומת היום הקודם, ועלייה מתמדת במלאי.

השווקים באירופה נותרו גבוהים ותנודתיים השבוע, והמצב במזרח התיכון אילץ את שברון לסגור את שדה הגז הימי שלה בסוריה, והשוק המשיך להיכנס לפאניקה, אך מחירי החוזים העתידיים של TTF היו גבוהים ותנודתיים עקב עודף ההיצע הנוכחי בשוק.

נכון ל-24 באוקטובר, מחירי הגז הטבעי של פורט הנרי (HH) בארה"ב צפויים להגיע ל-2.95 דולר / mmBTU, עלייה של 0.01 דולר / mmBTU מהרבעון הקודם (10.17), עלייה של 0.34%. מחיר הגז הטבעי הקנדי (AECO) עמד על 1.818 דולר / mmBTU, עלייה של 0.1 דולר / mmBTU לעומת החודש הקודם (10.17), עלייה של 5.83%.

חברת הגז הטבעי של הנרי פורט (HH) צופה כי מחירי הספוט יישארו יציבים, יצוא הגז הטבעי הגז (LNG) נחלש, הביקוש העיקרי בשוק הצרכני מחוץ לאזור יישאר יציב, ללא תמיכה חיובית ניכרת, וצפוי כי מחירי הספוט של הנרי פורט (HH) יישאר יציבים.

נכון ל-24 באוקטובר, מחיר הספוט להגעה לסין (DES) בצפון מזרח אסיה היה 17.25 דולר למיליון BTU, עלייה של 0.875 דולר למיליון BTU מהרבעון הקודם (10.17), עלייה של 5.34%; מחיר הספוט של TTF היה 14.955 דולר למיליון BTU, עלייה של 0.898 דולר למיליון BTU מהרבעון הקודם (10.17), עלייה של 6.39%.

מחירי הספוט של הצרכנים המרכזיים נמצאים במגמת עלייה, הפאניקה הנוכחית בקרב הצרכנים העיקריים מתמלאת, מנטליות הספקולציות בשוק חזקה, ומוכרים במעלה הזרם מבצעים גבוהים על המכירות, מה שמוביל לעלייה במחירים לצרכנים העיקריים.

ב) מלאי

לפי סוכנות האנרגיה של ארה"ב, בשבוע שהסתיים ב-13 באוקטובר, מלאי הגז הטבעי בארה"ב עמד על 3,626 מיליארד רגל מעוקב, עלייה של 97 מיליארד רגל מעוקב, או 2.8%; המלאי היה גבוה ב-3,000 רגל מעוקב, או 9.0%, בהשוואה לשנה שעברה. זהו 175 מיליארד רגל מעוקב, או 5.1%, מעל הממוצע לחמש שנים.

בשבוע שהסתיים ב-13 באוקטובר, מלאי הגז באירופה עמד על 3,926.271 מיליארד רגל מעוקב, עלייה של 43.34 מיליארד רגל מעוקב, או 1.12%, לעומת השבוע הקודם, על פי איגוד תשתיות הגז האירופי. המלאי היה גבוה ב-319.287 מיליארד רגל מעוקב, או 8.85%, לעומת השנה הקודמת.

השבוע, מלאי הגז הטבעי בארה"ב עלה בהתמדה, עקב מחירי הספוט הגבוהים, מה שהוביל ליבואנים לגישה של "המתנה-ולראות", הביקוש לרכישות ספוט בשוק הצרכנים העיקרי ירד בחדות, וקצב צמיחת המלאי בארה"ב עלה. המלאי באירופה גדל בהתמדה, ועומד כעת על כמעט 98%, והירידה בצמיחת המלאי צפויה להאט בעתיד.

ג) יבוא ויצוא נוזלים

ארה"ב צפויה לייבא 0 מ"ק במחזור זה (10.23-10.29); ארצות הברית צפויה לייצא 3,900,000 מ"ק, כמות נמוכה ב-4.88% מנפח הייצוא בפועל של 410,000,000 מ"ק במחזור הקודם.

נכון לעכשיו, ביקוש חלש בשוק הצרכני העיקרי ומלאים גבוהים הובילו לירידה ביצוא ה-LNG של ארה"ב.

א) סקירת שוק

נכון ל-25 באוקטובר, מחיר מסוף ה-LNG עמד על 5,268 יואן/טון, עלייה של 7% לעומת השבוע שעבר, ירידה של 32.45% משנה לשנה; המחיר באזור הייצור העיקרי עמד על 4,772 יואן/טון, עלייה של 8.53% לעומת השבוע שעבר וירידה של 27.43% משנה לשנה.

מחירי הזרימה במעלה מראים מגמת עלייה. עקב עליית העלות של מפעל הנוזלים בצפון מערב ומחיר הספוט הגבוה של נוזלי ים, מחירי הזרימה במעלה עולים והמשלוחים מונעים על ידי עליית מחירי המשלוחים.

נכון ל-25 באוקטובר, המחיר הממוצע של גז טבעי נוזלי (LNG) שהתקבל ברחבי המדינה היה 5208 יואן/טון, עלייה של 7.23% לעומת השבוע שעבר וירידה של 28.12% משנה לשנה. משאבי מעלה מושפעים מעלות המשלוח, מה שגורם לשוק לעלות את מחירי קבלת הסחורות.

נכון ל-24 באוקטובר, המלאי הכולל של מפעלי גז טבעי נוזלי מקומיים עמד על 328,300 טון באותו יום, ירידה של 14.84% לעומת התקופה הקודמת. ככל שהייצור במעלה הזרם העלה מחירים ומכר סחורות בהדרגה, מכירות המשאבים המוקדמות היו חלקות יותר, מה שהוביל לירידה במלאי.

ב) אספקה

השבוע (19.10-25.10) נתוני מחקר של קצב התפעול של 236 מפעלי גז טבעי נוזלי (LNG) מקומיים מראים כי הייצור בפועל עומד על 742.94 מיליון מ"ר, קצב התפעול ביום רביעי של 64.6%, יציב בשבוע שעבר. קצב התפעול האפקטיבי של יום רביעי זה עומד על 67.64%, עלייה של 0.01 נקודות אחוז לעומת השבוע שעבר. מספר המפעלים החדשים לתחזוקה וסגירה הוא 1, עם קיבולת כוללת של 700,000 מ"ר/יום; מספר המפעלים שחודשו הוא 0, עם קיבולת כוללת של 0 מיליון מ"ר/יום. (הערה: קיבולת סרק מוגדרת כייצור שהופסק במשך יותר משנתיים; קיבולת אפקטיבית מתייחסת לקיבולת LNG לאחר לא כולל קיבולת סרק. סך כושר הייצור המקומי של גז טבעי נוזלי הוא 163.05 מיליון מ"ר/יום, עם 28 סגירות ארוכות טווח, 7.29 מיליון מ"ר/יום של קיבולת סרק וקיבולת אפקטיבית של 155.76 מיליון מ"ר/יום.)

מבחינת נוזלי ים, סך של 20 נושאי גז טבעי נוזלי (LNG) התקבלו ב-13 תחנות קבלה מקומיות במחזור זה, עלייה של 5 ספינות לעומת השבוע הקודם, ונפח הנמלים היה 1,291,300 טון, 37.49% בהשוואה ל-939,200 טון בשבוע שעבר. מדינות המקור העיקריות ליבוא במחזור זה הן אוסטרליה, קטאר ומלזיה, עם הגעות לנמלים של 573,800 טון, 322,900 טון ו-160,700 טון, בהתאמה. בכל תחנת קבלה, CNOOC Dapeng קיבלה 3 ספינות, CNPC Caofeidian ו-CNOOC Binhai קיבלו 2 ספינות כל אחת, ותחנות הקבלה האחרות קיבלו ספינה אחת כל אחת.

ג) ביקוש

סך הביקוש המקומי לגז טבעי נוזלי (LNG) השבוע (18.10-24.10) עמד על 721,400 טון, ירידה של 53,700 טון, או 6.93%, לעומת השבוע הקודם (11.10-17.10). משלוחי המפעלים המקומיים הסתכמו ב-454,200 טון, ירידה של 35,800 טון, או 7.31%, לעומת השבוע הקודם (11.10-17.10). עקב העלאת מחירי המשלוחים בתחנת הקבלה ובמפעל הנוזלים, ההתנגדות הגבוהה למחירי הקבלה במורד הזרם המאוחר, מה שהוביל לירידה במשלוחים.

מבחינת נוזלי ים, נפח המשלוחים הכולל של תחנות קבלה מקומיות היה 14,055 כלי רכב, ירידה של 9.48% לעומת 14,055 כלי רכב בשבוע שעבר (10.11-10.17), תחנת הקבלה העלתה את מחיר המשלוחים, המשלוחים במורד הזרם היו עמידים יותר, ונפח המשלוחים הכולל של מיכלים ירד.