משבר! אזהרה לענקית הכימיקלים! חשש מסיכון של "קיצוץ אספקה"!

לאחרונה, חברת Covestro הודיעה כי מפעל ה-TDI שלה בגרמניה, בנפח 300,000 טון, נבע מכוח עליון עקב דליפת כלור ולא ניתן יהיה להפעילו מחדש בטווח הקצר. החברה צפויה באופן זמני לחדש את האספקה ​​לאחר ה-30 בנובמבר.

BASF, הממוקמת גם היא בגרמניה, נחשפה גם היא למפעל TDI במשקל 300,000 טון, שנסגר לצורך תחזוקה בסוף אפריל ועדיין לא הופעל מחדש. בנוסף, יחידת BC של וואנהואה עוברת גם היא תחזוקה שוטפת. בטווח הקצר, כושר הייצור האירופי של TDI, המהווה כמעט 25% מסך כושר הייצור העולמי, נמצא במצב של ריק, וחוסר האיזון האזורי בין היצע לביקוש מחמיר.

"קו ההצלה" של קיבולת התחבורה נותק, וכמה ענקיות כימיקלים נתנו אזהרת חירום

נהר הריין, שניתן לכנותו "עורק החיים" של הכלכלה האירופית, ירד במפלס המים עקב טמפרטורות גבוהות, וכמה מקטעי נהרות מרכזיים צפויים להיות בלתי ניתנים לשיט החל מה-12 באוגוסט. מטאורולוגים צופים כי תנאי הבצורת צפויים להימשך בחודשים הקרובים, וכי גם לב ליבה התעשייתי של גרמניה עלול לחזור על אותן טעויות, ולסבול מהשלכות חמורות יותר מאשר כשל הריין ההיסטורי בשנת 2018, ובכך להחריף את משבר האנרגיה הנוכחי של אירופה.

שטחו של נהר הריין בגרמניה מגיע לכמעט שליש משטחה היבשתי של גרמניה, והוא זורם דרך כמה מאזורי התעשייה החשובים ביותר של גרמניה, כמו אזור הרוהר. עד 10% ממשלוחי הכימיקלים באירופה משתמשים בנהר הריין, כולל חומרי גלם, דשנים, מוצרים ביניים וכימיקלים מוגמרים. הריין היווה כ-28% ממשלוחי הכימיקלים הגרמניים בשנים 2019 ו-2020, והלוגיסטיקה הפטרוכימית של ענקיות הכימיקלים כמו BASF, Covestro, LANXESS ו-Evonik תלויה במידה רבה במשלוחים לאורך הריין.

נכון לעכשיו, גז טבעי ופחם באירופה נמצאים במתח יחסית, והחודש נכנס רשמית לתוקף אמברגו האיחוד האירופי על פחם רוסי. בנוסף, ישנן חדשות שהאיחוד האירופי יתנקם גם בגזפרום. החדשות המזעזעות המתמשכות נשמעו בתעשיית הכימיקלים העולמית. כקריאת השכמה, ענקיות כימיות רבות כמו BASF וקובסטרו פרסמו אזהרות מוקדמות בעתיד הקרוב.

ענקית הדשנים הצפון אמריקאית Mosaic ציינה כי ייצור היבולים העולמי מוגבל עקב גורמים שליליים כמו הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, טמפרטורות גבוהות מתמשכות באירופה ובארצות הברית וסימני בצורת בדרום ברזיל. לגבי פוספטים, לג מייסון צופה כי הגבלות היצוא בכמה מדינות יוארכו ככל הנראה עד לשאר השנה ולתוך 2023.

חברת הכימיקלים המיוחדים Lanxess אמרה כי לאמברגו גז יהיו "השלכות קטסטרופליות" על התעשייה הכימית הגרמנית, כאשר המפעלים עתירי הגז ביותר יסגרו את הייצור בעוד שאחרים יצטרכו להפחית את התפוקה.

ברונטג', מפיצת הכימיקלים הגדולה בעולם, אמרה כי עליית מחירי האנרגיה תעמיד את תעשיית הכימיקלים האירופית בעמדת נחיתות. ללא גישה לאנרגיה זולה, התחרותיות בטווח הבינוני והארוך של תעשיית הכימיקלים האירופית תיפגע.

אזליס, מפיצת כימיקלים מיוחדים בלגית, אמרה שישנם אתגרים מתמשכים בלוגיסטיקה העולמית, במיוחד בתנועת סחורות מסין לאירופה או לאמריקה. חוף ארה"ב סובל ממחסור בכוח אדם, האטה בשחרור מטענים ומחסור בנהגי משאיות בארה"ב ובאירופה, דבר המשפיע על המשלוחים.

קובסטרו הזהיר כי קיצוב גז טבעי בשנה הקרובה עלול לאלץ מתקני ייצור בודדים לפעול בעומסים נמוכים או אף להיסגר לחלוטין, בהתאם להיקף קיצוצי אספקת הגז, מה שעלול להוביל לקריסה מוחלטת של שרשראות הייצור והאספקה ​​ולסכן אלפי מקומות עבודה.

BASF פרסמה שוב ושוב אזהרות כי אם היצע הגז הטבעי יירד מתחת ל-50% מהביקוש המקסימלי, היא תצטרך לצמצם או אף לסגור לחלוטין את בסיס הייצור הכימי המשולב הגדול בעולם, בסיס לודוויגסהאפן הגרמני.

ענקית הפטרוכימיה השוויצרית INEOS מסרה כי עלות חומרי הגלם לפעילותה באירופה גבוהה עד גיחוך, והסכסוך בין רוסיה לאוקראינה והסנקציות הכלכליות שנגרמו כתוצאה מכך נגד רוסיה הביאו "אתגרים גדולים" למחירי האנרגיה ולביטחון האנרגיה בכל תעשיית הכימיקלים האירופית.

בעיית "הצוואר התקוע" נמשכת, והטרנספורמציה של ציפויים ושרשראות תעשייה כימית קרובה.

ענקיות הכימיקלים המרוחקות אלפי קילומטרים משם הזהירו לעתים קרובות, מה שעורר סערות עקובות מדם. עבור חברות כימיקלים מקומיות, הדבר החשוב ביותר הוא ההשפעה על שרשרת התעשייה שלהן. למדינה שלי יש תחרותיות חזקה בשרשרת התעשייה הנמוכה, אך היא עדיין חלשה במוצרים יוקרתיים. מצב זה קיים גם בתעשייה הכימית הנוכחית. נכון לעכשיו, מבין יותר מ-130 חומרים כימיים בסיסיים מרכזיים בסין, 32% מהזנים עדיין ריקים, ו-52% מהזנים עדיין מסתמכים על יבוא.

במגזר העלייה במעלה של ציפויים, ישנם גם חומרי גלם רבים שנבחרו ממוצרים מחו"ל. DSM בתעשיית שרפי האפוקסי, Mitsubishi ו-Mitsui בתעשיית הממסים; Digao ו-BASF בתעשיית מסירי הקצף; Sika ו-Valspar בתעשיית חומרי הריפוי; Digao ו-Dow בתעשיית חומרי ההרטבה; WACKER ו-Degussa בתעשיית טיטניום דיאוקסיד; Chemours ו-Huntsman בתעשיית טיטניום דיאוקסיד; Bayer ו-Lanxess בתעשיית הפיגמנטים.

מחירי הנפט המאמיקים, מחסור בגז טבעי, אמברגו הפחם של רוסיה, אספקת מים וחשמל דחופה, וכעת גם התחבורה חסומה, מה שמשפיע ישירות גם על אספקת כימיקלים יוקרתיים רבים. אם מוצרים יובאו יוגבלו, גם אם לא כל חברות הכימיקלים ייגררו לפח, הן יושפעו בדרגות שונות מתגובת השרשרת.

למרות שישנם יצרנים מקומיים מאותו סוג, רוב המחסומים הטכניים המתקדמים לא ניתנים לפריצה בטווח הקצר. אם חברות בתעשייה עדיין לא מסוגלות להתאים את כיוון הקוגניציה והפיתוח שלהן, ולא ישימו לב למחקר, פיתוח וחדשנות מדעיים וטכנולוגיים, בעיית "צוואר תקוע" מסוג זה תמשיך לשחק תפקיד, ואז היא תושפע מכל כוח עליון בחו"ל. כאשר ענקית כימיקלים במרחק אלפי קילומטרים מתרחשת בתאונה, בלתי נמנע שהלב יישרט והחרדה תהיה חריגה.

מחירי הנפט חזרו לרמה של לפני שישה חודשים, האם זה טוב או רע?

מתחילת השנה, ניתן לתאר את מגמת מחירי הנפט הבינלאומיים כטרנדים ותהפוכות. לאחר שני גלים קודמים של עליות וירידות, מחירי הנפט הבינלאומיים של היום חזרו לנוע סביב 90 דולר לחבית לפני מרץ השנה.

על פי אנליסטים, מצד אחד, הציפייה להתאוששות כלכלית חלשה בשווקים מעבר לים, יחד עם הצמיחה הצפויה באספקת הנפט הגולמי, ירסנו במידה מסוימת את עליית מחירי הנפט; מצד שני, המצב הנוכחי של אינפלציה גבוהה יצר תמיכה חיובית למחירי הנפט. בסביבה מורכבת שכזו, מחירי הנפט הבינלאומיים הנוכחיים נמצאים בדילמה.

מכוני ניתוח שוק הצביעו על כך שהמצב הנוכחי של מחסור באספקת נפט גולמי עדיין נמשך, והתמיכה התחתונה במחירי הנפט יציבה יחסית. עם זאת, עם ההתקדמות החדשה במשא ומתן הגרעיני עם איראן, לשוק יש גם ציפיות להסרת האיסור על כניסת מוצרי נפט גולמי איראניים לשוק, מה שמוביל עוד יותר ללחץ על מחירי הנפט. איראן היא אחת מיצרניות הנפט הגדולות הבודדות בשוק הנוכחי שיכולות להגדיל משמעותית את הייצור. התקדמות המשא ומתן על הסכם הגרעין עם איראן הפכה למשתנה הגדול ביותר בשוק הנפט הגולמי לאחרונה.

השווקים מתמקדים בשיחות על הסכם הגרעין עם איראן

לאחרונה, חששות לגבי סיכויי הצמיחה הכלכלית הפעילו לחץ על מחירי הנפט, אך המתח המבני בצד היצע הנפט הפך לתמיכה התחתונה למחירי הנפט, ומחירי הנפט ניצבים בפני לחץ משני צידי העלייה והירידה. עם זאת, המשא ומתן על סוגיית הגרעין האיראני יביא משתנים פוטנציאליים לשוק, ולכן גם היא הפכה למוקד תשומת הלב של כל הצדדים.

סוכנות המידע לונגז'ונג אינפורמיישן ציינה כי המשא ומתן בנושא הגרעין האיראני הוא אירוע חשוב בשוק הנפט הגולמי בעתיד הקרוב.

למרות שהאיחוד האירופי הצהיר כי ימשיך לקדם את המשא ומתן הגרעיני עם איראן בשבועות הקרובים, ואיראן גם הצהירה כי תגיב ל"טקסט" שהוצע על ידי האיחוד האירופי בימים הקרובים, ארצות הברית לא מסרה הצהרה ברורה בנושא, ולכן עדיין קיימת אי ודאות לגבי תוצאת המשא ומתן הסופית. לכן, קשה להסיר את אמברגו הנפט האיראני בן לילה.

ניתוח של חברת Huatai Futures הצביע על כך שעדיין קיימים חילוקי דעות בין ארצות הברית לאיראן בנוגע לתנאי המשא ומתן המרכזיים, אך האפשרות להגיע להסכם ביניים כלשהו לפני סוף השנה אינה נשללת. המשא ומתן על הגרעין עם איראן הוא אחד מקלפי האנרגיה הבודדים שארצות הברית יכולה לשחק. כל עוד המשא ומתן על הגרעין עם איראן אפשרי, השפעתו על השוק תמיד תהיה קיימת.

חברת Huatai Futures ציינה כי איראן היא אחת המדינות הבודדות בשוק הנוכחי שיכולות להגדיל משמעותית את הייצור, וכי כמות הנפט הצפה של איראן בים וביבשה עומדת על כמעט 50 מיליון חביות. לאחר הסרת הסנקציות, תהיה לכך השפעה גדולה יותר על שוק הנפט לטווח קצר.